1936: спустошена смертю свого улюбленого брата Г’ю, Емма намагається зберегти пам’ять про нього, усім серцем приймаючи його мрії про комуністичну революцію. Але коли вона виходить заміж за амбітного дипломата, вона повинна залишити свої ідеали позаду і жити в межах посольського життя в Парижі та нацистському Берліні. Потім знову з’являється один із старих товаришів Г’ю, який просить її доповісти про її чоловіка-розпусника, і її вірність розривається. 1979: Онук Емми, Філ, мріє про однорічний тур Європою часів холодної війни, але зовсім не в змозі профінансувати його. Тому, коли його улюблена бабуся вирішує здійснити останню подорож до місць, де вона жила, будучи молодою дипломатичною дружиною, і спробувати розгадати таємницю, яка переслідувала її з часів війни, він користується нагодою, щоб супроводжувати її. Але їхня подорож приведе їх у темніші та небезпечніші місця, ніж вони могли собі уявити...