1936: Опустошенная смертью своего любимого брата Хью, Эмма пытается сохранить память о нем, всем сердцем принимая его мечты о коммунистической революции. Но когда она выходит замуж за амбициозного дипломата, ей придется оставить свои идеалы позади и жить в рамках посольской жизни в Париже и нацистском Берлине. Затем снова появляется один из старых товарищей Хью и просит ее сообщить о ее развратном муже, и ее преданность разрывается. 1979: Внук Эммы, Фил, мечтает о туре по Европе времен Холодной войны, но далеко не в состоянии его финансировать. Поэтому, когда его любимая бабушка решает совершить последнюю поездку в те места, где она жила, будучи молодой женой-дипломатом, и попытаться разгадать тайну, которая преследовала ее со времен войны, он ухватился за возможность сопровождать ее. Но их путешествие приводит их в более темные и опасные места, чем они могли себе представить...