Пластичний хірург Макс Севедж приїхав із братами до Тусена, щоб відкрити клініку. Несподівано в містечку стали пропадати жінки, а потім знаходили мляві тіла деяких з них. Підозри впали на Макса: колись давно так само таємниче зникли дві його подруги, і вбивця не знайшли. Хірурга занепокоїло, що всім, кого він любить, загрожує небезпека. Його дівчину Енні Дьюгон відвідували страшні видіння. Вогонь, дим, крики якоїсь жінки та чоловік у плащі з капюшоном. Хто була жінка? Можливо, сама Енні?