Маленький острів Сан-П'єдро ізольований настільки, що його мешканці не можуть дозволити собі заводити ворогів. Вони шанують традиції, а в їхніх умах все ще живі спогади про війну. У 1954 році відбувається трагедія - у водах затоки Пьюджет-Саунд знаходять тіло місцевого рибалки Карла Хейне. У вбивстві звинувачують Кабуо Міямото, американця японського походження. Багато років тому у Ісмаїла був роман з японською дівчинкою Хацуе, яка виросла заміж за Каубо. У пошуку справедливості журналіст починає власне розслідування, і він має зробити складний вибір між почуттями і совістю.