Збірка з трьох східних казок з відмінними ілюстраціями.

Оповідання про каліф-лелека Казка про великого каліфа та його мудрого візира, про злого чарівника та прекрасну принцесу, а також про те, що буває, якщо не слідувати інструкції із застосування чарівного чорного порошку.

Оповідання про Маленьке Муко Історія про пригоди карлика Мукри, прозваного в народі Маленьким Муком. Казка про чарівну тростину, маленького собачку і туфлі-скороходи, а також про те, що буває з королями, які не хочуть вірити чесним людям і обманюють їх. майстерними руками, а й гордою поставою та величними манерами. Та ось тільки не розумів він, що гарний одяг не зробить із кравця принца. І обман невдалого спадкоємця могутнього государя може дорого йому обійтися...

Входять до: