Агнес Мантео тепер носить розумний меч Джао свого батька разом із жахливим одкровенням: боги — шарлатани, стародавні чаклуни, які черпають свою силу зі страждань людства. Вона та її сірейські товариші мають єдиний обов’язок: вистежити тих самозванців і покласти край їхньому правлінню жорстокості та брехні. З цією метою магічний клинок — могутній, цілеспрямований Саа’да’шаела — не дозволить анітрохи похитнутись у їхній прихильності. Але імперія — це киплячий котел сум’яття з раптовою смертю її невмирущої королеви. Дворяни стикаються між собою та загрожують громадянською війною, смертоносні варвари масово сидять на кордоні, готуючись до кривавого вторгнення, і всі відчувають болісну порожнечу, залишену духовенством, чиї храми згоріли у великій пожежі. Як імперія може вижити, якщо Агнес вдасться зруйнувати самі її основи? А якщо вона зазнає невдачі? Що могли б зробити чаклуни з майже божественною силою, щоб помститися?