Дрейфуя в окутанных туманом утрах Сан-Франциско и затуманенных алкоголем ночах, детектив по расследованию убийств Кейт Мартинелли не может избежать пустоты, оставленной ее ушедшим возлюбленным, который ушел, чтобы переосмыслить свои отношения.  Но когда двенадцатилетний Жюль Кэмерон приходит к Кейт на профессиональную консультацию, Кейт не уверена, что ей так уж хочется отвлечься.

Жюль беспокоится о своем друге Дио, бездомном мальчике, которого она встретила в парке.  Дио исчез, не сказав прощального слова, и Жюль хочет, чтобы Кейт нашла его. Кейт не хочет сказать «нет», и вскоре она обнаруживает, что заводит дружбу с яркой, необычной девушкой.  Но поиски Дио окажутся гораздо большим, чем они оба рассчитывали – и это только начало.

Когда Джулс исчезает во время путешествия с Кейт, начинаются отчаянные поиски... и Кейт знает слишком велики шансы найти ребенка живым...