Одеса кінця 60-х – початку 70-х років… З Обласного управління КДБ звільняють Абрама Барабаш – останнього єврея, який працював у системі держбезпеки СРСР. Сюжет розвивається як бесід Абрама Барабаш із сином. У них він розповідає про особливості роботи органів радянської держбезпеки, методи їх роботи та випадки зі слідчої практики. Цікаві міркування час правління І. Сталіна. Яскраво подані враження про Лаврентія Берію, Віктора Абакумова, Нафталі Френкеле, яких головний герой знав особисто. Проте особливе місце у повісті займають не спогади та міркування, а розслідування вбивства Михайла Аксельмана, сина дуже відомих в Одесі людей, близьких друзів родини Барабаш. Вже не працюючи в системі держбезпеки, Абрам Барабаш проводить власне розслідування цього злочину та виходить на слід убивць. Під час слідства підполковник КДБ переконується, що за ними стоять високі покровителі. Чому хтось наказав про ліквідацію М. Аксельмана, нам з вами і доведеться дізнатися…. І, звичайно, Одеса та одесити….