Чи може гидке каченя перетворитися на прекрасного лебедя? З Нелл Калдер, тихою і непоказною дружиною банківського службовця, це перетворення відбувається не з власної волі, а через трагічні обставини: від руки вбивці гине її маленька дочка. Нелл втрачає і чоловіка, обличчя її спотворене. Талановитий хірург-косметолог перетворює вчорашню дурнушку на красуню. Але для відродженої Нелла краса не має значення. Вона одержима однією всепоглинаючою метою, і навіть любов до таємничого та чарівного Ніколаса не може відвернути її…