Вампіри тисячоліттями жили поруч із людьми, харчуючись їхньою кров'ю і зневажаючи як нижчу расу. У двадцятому столітті все змінилося: технологічний прогрес поставив під загрозу не лише владу, а й саме існування невпокійних. Щоб вижити, вони створили Федерацію — міжнародну організацію, яка керує вампірською спільнотою і не дозволяє харчуватися безконтрольно. Однак новий порядок припав до смаку не всім. Вампіри-традиціоналісти, не бажаючи стримувати апетити, підняли заколот. Але поки обидві сторони проливали кров на незримій війні, з темряви за ними спостерігало набагато древніше зло, готуючись зробити свій хід. Що чекає людей, коли вони опиняться віч-на-віч із істотами, яких бояться самі вампіри?..