Багато століть вампіри вважали себе повноправними господарями планети. Ховаючись у темряві, вони безперешкодно винищували людей, зневажаючи їх як нижчу расу. Але часи змінилися. Нові технології відеозапису та стеження поставили таємну владу кривавих панів під загрозу. Щоб вижити, невпинним довелося відмовитися від старих звичок. Так з'явилася Федерація — всесвітня організація, що керує вампірською спільнотою, що не дозволяє безконтрольно вбивати і поводити людей і жорстоко карає порушників. Проте не всім припали до вподоби нові закони. Охоронці старих традицій не бажають зважати на людей— вони прагнуть повернути свою владу, обернувши смертних у двоногу худобу. У нічній темряві назріває заколот проти Федерації. І коли стародавні чудовиська розв'яжуть глобальну громадянську війну, осторонь не залишиться ніхто — ні вампіри, ні смертні…