Графство Лестершир - одне з тихих і спокійних місць у середній Англії. Тут туманні світанки та чудові заходи сонця, якими так приємно милуватися з вікна власного будинку. Тут старі патріархальні засади та доброчесне суспільство, що веде розмірений спосіб життя. Лаїс, молода вдова, звикла до його розпорядку. Після смерті чоловіка всі її турботи зводяться до виховання дітей та управління невеликим маєтком. Але на порозі її будинку з'являється мовчазний незнайомець, закутаний у чорний плащ, – претендент на посаду вчителя фехтування для її сина. Він справді майстерно володіє шпагою і, на подив Лаїс, занадто освічений для простого вчителя. Можливо, цей образ лише маска. Молодій жінці дуже цікаво, хто ж насправді ховається під нею. Літературна обробка Катерини Полянської.