Моска Май та Епонім Клент знову в біді. Рятуючись від катастрофи, вони знаходять притулок у Толлі, дивному містечку-вороті, куди відвідувачі не можуть ні увійти, ні вийти, не заплативши ціну. Вдень місто добре виховане і впорядковане; вночі це притулок шахраїв і лиходіїв. Скрізь, де є змова, обов’язково буде зрада, а де є зрада, обов’язково будуть проблеми – і там, де є проблеми, Клент, Моска та павутинний апокаліпсис Сарацин не можуть залишитися позаду. Але коли минулі вчинки наздоганяють їх і з’являються старі вороги, схоже, що цього разу виходу немає...