У всіляких паралельних світах сили небес і землі готові битися в епічній битві! Могутній лорд Азриэл збирає цілу армію, щоб повстати проти самого Володаря. Для перемоги йому потрібні Лира і її друг Уилл з чарівним ножем. На їх пошуки лорд Азриэл посилає своїх шпигунів - вертких галливспайнов.В той же час Лира і Уилл вирушають в найнебезпечнішу подорож - в темну країну мерців, що леденить, звідки ще жодна душа не змогла знайти виходу. Як довго вони протримаються там без деймонов і чи вдасться їм врятуватися? Адже доля усього людства і всіх світів залежить тільки від них!.