Щоб розібратися в його невдачах, Ігнат звертається до бабці-знатухи. Дізнавшись, що його рід проклятий русалкою, він намагається запобігти неминучому і зміни...

Десь у лісах загублене село з назвою Глуш. Біля кожного двору прибудовано чурбаки-захряпи. Мовчазні та страшні, з порожніми безокими обличчями. Микола виріс ...

Повертаючись до Пряхіно після ярмарку майстрів, Ліда заблукала і заїхала до села Глуш. Вона опинилася там у Святкову пору - час, коли потойбічні істоти збира...