Біда до будинку не приходить одна. Спочатку від графа Уокера пішла дружина, кинувши з малолітнім сином на руках, а тепер біжать навіть найкваліфікованіші гувернантки, проклинаючи маленького «диявола» останніми словами. Уся надія на «чарівну» няню за оголошенням, яка запевнила, що виховання демонять її звичайну роботу. Тільки з її появою раптом заговорив... чайник. А потім і старий скелет у шафі. І граф готовий позбавитися відьми негайно, тільки... син проти. Може, варто придивитися до кращої няні?