Після багатьох пригод і негараздів Мандрівець зумів знайти острівець безпеки в землях, понівечених катаклізмом, демонами та мутантами. Але спокій не вічний, адже на півдні знову прокинувся Розлом, звідки у цей світ спочатку проникли інферналі, які зруйнували людську цивілізацію. Тільки цього разу з Розлому з'являється створення, якого бояться навіть чудовиська, створення, що однаково небезпечне і для людей, і для монстрів. І у відповідь на нову загрозу оживає Злість, меч Мандрівця, який живий і має власну свідомість уламок загиблого напівбога. Але воїн більше не хоче йти в бій, і тоді мечу доводиться знайти собі нового господаря і вирушити з ним у дорогу, чи хоче його новий власник того чи ні. Щоправда, вони обидва ще не знають, що у світі багато що змінилося, і зрозуміти, хто тобі друг, а хто – ворог, стало набагато складніше.