Згідно із законом скрипаль Энрика повинен вийти заміж до Нового року. Проте дівчину підставив жених, і тепер їй загрожує страта. Энрика звертається до учня чаклуна, і той переносить її на інший край Землі, туди, де рік ще не закінчився. У Энрики менше дванадцяти годин, щоб знайти чоловіка і уникнути страти. Але кат вирушає за нею - в місто, звідки його одного разу вигнали. У місто, над яким нависла тінь дракона, що щороку вимагає нову жертву. Щоб вижити, кат і скрипаль повинні об'єднатися.