Далекі - головні вороги Доктора. Вони одні з наймогутнішого і розумнішого створення Всесвіту. Їх імперія постійно збільшується, захоплюючи усі нові території.

З ними б'ються нещадні мисливці, яким платять за кожне принесене в якості доказу око істоти. Саме на кораблі мисливців виявляється Доктор. З його допомогою команді вдалося узяти в полон живого далека, готового на все, щоб врятуватися. Випадково оборонена фраза, і Доктор розуміє, що плани його ворогів набагато страшніші, ніж він міг собі уявити.