Виявляється, людство - зовсім не єдина розумна раса на нашій планеті. Нащадки давно зниклих цивілізацій і зараз мешкають в магічному Таємному Місті, багато тисяч років існуючому на території Москви і прихованому від очей людей захисними чарами. Проте деяким все ж вдається заглянути під покрив таємниці і навіть освоїтися в Таємному Місті, серед відьом, магів і чорних морян. Один з таких людей - Артем, головний герой книги.