Що може бути краще відпустки. з пригодами! Проте інженер Василь Меркурьев, що так мріяв про холодне море і осінній ліс, не бажає ніяких пригод!. Але вони починаються, як тільки він приїжджає в невеликий готель на узмор'ї. Хазяїн знайомить його з постояльцями, серед яких студентка, нудьгуючий юнак, дівиця, що явно вийшла на полювання, і. молода відьма. Меркурьев, зрозуміло, ні в яких відьом не вірить. І тут, немов в кепкування, навколишня дійсність починає жартувати з ним дивні жарти: старовинну книгу про життя філософа Канта немов хтось читає, вогонь в каміні спалахує сам собою, а на покинутому маяку відбувається. вбивство. Василь Меркурьев точно знає, що не існує ні відьом, ні примар, ні духів - і увесь час натикається на таємні або явні сліди їх присутності. Навіть любов з молодою відьмою - або не відьмою?. - йому немов напророкували потойбічні сили. Іноді насправді буває важко повірити. Ще важче усвідомити і прийняти!