Сам того не знаючи, молодий демон Ілля став мішенню для багатьох впливових кланів. Кожен поважаючий себе демон, ангел чи бог бажає отримати меч бастарда, у якому запечатано представника Стародавньої раси – громовий дракон. Щойно прокинувшись після важкої битви, Ілля виявляється втягнутий у війну обдарованих на вулицях столиці Росії. А в цей час в іншому світі – у Верліоні, король Едгейта VIII, який поспішає виконати волю глави клану В'язі, відправляє свої війська за єдиним Стражем Іллі – чарівницею Інсі. Друга книга серії. Містить нецензурну лайку.