Алекс Смолев переїжджає з Петербургу на грецький острів Наксос, купує невеликий віллу-готель і таверну. Таємничі вбивства постояльців вілли примушують Смолева взяти активну участь в розслідуванні злочинів. Під час музичного фестивалю в Петербурзі Смолев знайомиться з іспанським гітаристом Пабло і запрошує його на Наксос відіграти декілька концертів для гостей вілли. Молодий іспанець, приїхавши на острів, поводиться дуже дивно, не підозрюючи про навислу над ним небезпеку.