У чарівному королівстві у кожного жителя був свій дивовижний дар, отриманий від Серця чаклунства. Там мешкали нічні вартові, що лякали, прекрасна королева льоду, могутній чарівник Барс. А потім чаклунство зникло. Відтоді пройшло триста років, і несподівано історія, яка давно стала казкою, отримала продовження. Чи вистачить головному героєві мужності, рішучості і доброти, щоб завершити те, що не зумів зробити великий і могутній Сивард?