Червень 1894 року. Олексій Лыков другий рік, як у відставці. Тепер він приватна особа, і займається справами свого маєтку. Друг і Яан Титус, що управляє, допомагає йому. Удвох лісопромисловці виїхали в Туркестан. Там ведеться масштабне будівництво залізниць, потрібні шпали, а свого лісу мало. Є можливість підписати дуже вигідний контракт. Але усім в краю відають військові, а закупівлі ведуть інтенданти Туркестану військового округа. Вони вимагають узяток.Лыков з Титусом прибувають в Ташкент, столицю краю, і намагаються домовитися з хабарниками в погонах. Ті заламують нечувану ціну. Друзі вже збираються додому, нічого не досягши, як раптом виявляються втягнуті в криваві події. Убиті декілька росіян, в умовах ворожнечі корінного населення до невірних. Місцева поліція, складена із стройових офіцерів, безсила. Колишні сищики, згадавши колишні навички, починають своє розслідування.