Изобель - вундеркінд із здібностями до малювання. Її клієнти - фейри, безсмертні істоти, які не можуть випекти хліб або взятися за ручку для листа, не розсипавшись в прах. Вони звикли користуватися плодами людського Ремесла, недоступного їм самим, тому портрети художниці високо цінуються в тутешніх місцях.Але коли дівчина дістає клієнта королівської породи, вона робить жахливу помилку: малює в очах принца слабкість, яка в його землях може коштувати життя. Тепер супроводжувана їм Изобель повинна з'явитися перед судом за те, чого не здійснювала. Але що, якщо її Ремесло і правда є загрозою, з якою істоти не стикалися за усі тисячоліття свого життя? Уперше портрети здатні змусити їх відчувати.