Головний персонаж казки відважний хлопчик Тім, що колись втратив свою молодшу сестру, заради якої він вирушає в небезпечну подорож, де його чекає багато пригод. Він ще вірить в чаклунство, коли усі навколо нього просто не помічають. Але одного разу в його маленькому містечку трапляється незвичайна нічна подія крах корабля поряд із старим маяком, який з нез'ясовних причин пропав, і наступного дня ніхто так і не зміг знайти ні єдиного, навіть найменшого уламка судна. Ніхто з дорослих не наважується плисти до маяка, і тільки Тім зважився на героїчний вчинок, відправившись до острова самостійно. Через старий маяк Тім потрапляє у світ, повний магічних істот і пригод. Там він знаходить нових друзів, стикається з неприємностями, долає небезпеки, потрапляє в полон до тролів, а також переживає багато усього цікавого. Ця історія учить дітей бути хоробрими, сміливими, не боятися труднощів і знаходити рішення навіть в найскладніших ситуаціях, слухаючи своє серце.