Літо 1943 роки. У районі Курської дуги за наказом Ставки будується стратегічно важлива ділянка залізниці. Щоб знищити об'єкт, німці закидають в наш тил групу диверсантів. Одного з них, німку на ім'я Эльза, бійцям СМЕРШ лейтенанта Сергія Соболя вдається узяти живою. Але допити нічого не дають. Щоб виявити агентів і зрадників, задіяних в підриванні залізниці, оперативники придумують хитромудрий план. Соболь влаштовує Эльзе втечу. Так з'являється шанс, що вона виведе смершевцев на своїх спільників. Те, що сталося потім, стало страшним сюрпризом для усіх учасників операції.