Магія покидає Дику Гущавину, де живе чарівний народ. Повернути її можна лише одним способом - вкравши людського малюка і залишивши замість нього гоблина-перевертыша. Під покривом ночі гоблін Кулл проникає у будинок Ені і Джозефа Бертонов, але все йде наперекосяк, і батьки виявляють в колисці не одного, а двох абсолютно однакових немовлят!Через тринадцять років брати-близнюки Тинн і Коул отримують дивний лист: в нім говориться, що перевертыш повинен якнайскоріше повернутися до своїх родичів, а інакше він і увесь чарівний народ зникнуть з лиця землі. Але про кого з братів йде мова? Хлопчикам не залишається нічого іншого, окрім як разом відправитися в подорож через небезпечну Кривотопь.