Навряд чи хтось дізнався б у цій закінченій наркоманці секретного агента Юлію Максимову на прізвисько Багіра. Саме в такому вигляді вона мала проникнути на дивне засекречене підприємство на Північному Кавказі. Там працювали наркомани, яких при цьому вербували по всій країні. Вони переправлялися на Кавказ, і жоден з них не повернувся звідти. Впровадившись на об'єкт, Юля вже на другу ніч із солодким жахом розуміє, що хоче залишитися тут назавжди…