У королівстві Ксилар, одному з дванадцяти міст-держав Новарії, є своєрідний звичай. Мешканці вибирають короля на п'ять років, а потім відрубують йому голову та викидають у натовп. Той, хто ловить злощасний подарунок, стає наступним правителем. Так до влади приходить Джоріан з Кортолі - могутній і розумний чоловік зі слабкістю до жінок і потягом до пригод. За час правління Джоріан зробив королівство сильним та впливовим. Але термін добігає кінця і відважного новарійця чекає доля попередників. Ось тільки смерть не входить до його планів.