Маша і Макс щасливі — нарешті вони разом, далеко від друзів і ворогів, глядачів і вампірів, удвох серед суворої пишноти Півночі. Чаклунська сила Маші зростає. Дівчина відчуває, як світ розкриває їй свої невідомі сторони та таємниці. Її перетворення ось-ось завершиться... Але хтось цього не хоче. Невідомий ворог наводить на притулок закоханих Аскольда та Олафа — вампірів-месників, які мандрівають світом у пошуках порушників правил.