Час дії - віддалене майбутнє. Головний герой – співробітник кафедри ксенобіології Сергій Соболєв. Молодий учений та його чотирилапий друг, тасманійський вовк-телепат, постійно літають на знову відкриті планети галактики. Вони працюють там, де виявлено розумне життя і, де виникають серйозні складнощі. На цей раз Сергій летить на віддалену планету Байред, щоб дізнатися, чому нечисленне населення деградувало до первісного рівня розвитку.