Чорний пудель втілення, яке використовує Мефістофель, щоб потрапити до будинку до людини. Він може дати людині розум і переконаність, волю та безстрашність, але все одно обдурить його і продовжить лише свою гру. Двоє друзів, самі того не очікуючи, стають учасниками фіналу старої історії і ті питання якими живуть їхні нові знайомі, це вічні питання, які ведуть життя кожного з нас. Адепт нової секти і християнський священнослужитель разом з тим, хто далекий від питань віри, колись зазнали неймовірного почуття перед ликами старих ікон і зараз хотіли б згадати це ще раз. Але у чорного пуделя свої резони і він призначить і віддасть приз зовсім іншому.