Чотирнадцятирічний Майкл Стівенс ніколи не був звичайним; жоден сирота, який чує музику, що доноситься зі скель, не вважає себе типовим підлітком. Але життя стає набагато складнішим, коли одного разу вночі в його кімнату прокрадуються двофутові чоловіки-альбіноси, схожі на ляльок, перетворюючи невинну музику на лякаючу здатність, яку він не може контролювати. тварини з різними очима блукають вулицями. Вони полюють, і не тільки на Майкла: всі, хто йому небайдужий, перебувають у небезпеці. За допомогою таємничого волоцюги, набридливої дівчини, яку він випадково мутував, і одного з тих моторошних лялькових чоловічків Майкл опиняється в епіцентрі війни, яка може назавжди змінити світ , який він знає, — реконструюючи саме визначення людства.