Многовіковий літопис Росії писаний кров'ю. Полотно її історії зіткане з нескінченних смут, воєн, переворотів, потрясінь. Чому? Намагаючись відповісти на це питання, історик Захаров приходить до приголомшливого відкриття, про що пише колишньому учневі Сергію Авілову. Незабаром Захаров гине за дивних обставин. Водночас журналіст Авілов потрапляє в епіцентр незрозумілих, моторошних подій. Ясно одне: всі вони пов'язані з відкриттям, на яке натякнув в останньому листі покійний учитель. Сергій приймає бій з темною силою, що його переслідує. Втрачаючи друзів та близьких, журналіст крок за кроком наближається до розгадки найстрашнішої з російських таємниць. На цьому шляху з Авіловим – його друзі та загадковий Покровитель. Проти - якийсь Ляльковод, який століттями ламає життя і долю Росії. Якою ж потужністю, якими надприродними здібностями наділена ця істота, якщо їй така сила? І яким чином із ним пов'язаний олігарх Лозовський, який оголосив себе особистим ворогом президента Росії?