Журналісту Авілову та його товаришам вдається встановити місце проживання Кукловода. Гніздо загадкової істоти знаходиться в одному з гірських підземель Гімалаїв. Туди й прямує бойова експедиція під керівництвом Авілова. На шляху герої долають дедалі нові небезпеки, адже ворог обрушився на них усією силою. У лабіринтах гірського підземелля експедиція гине. До мети дістається лише Авілов. Нарешті він стоїть віч-на-віч із Ляльководом. Якщо це можна назвати обличчям… Настає момент істини. Стає зрозуміло хто цей Кукловод, звідки його неймовірна міць і – головне! - Чому він століття за століттям мучить Росію. Як і в попередньому романі дилогії, в тканину сучасних подій вплітаються глави з рукопису загиблого історика Захарова. Вони крок за кроком готують читача до відкриття суті Кукловода. Це – несподіваний погляд на російську історію, що відкриває витоки наших бід, проблем, нещасть.