Шика Еріс – молода чаклун, остання у своєму роді мисливця із прихованого села Мідіра. Після зникнення її народу, вона подорожує королівством і звільняє Шуго – магічних тварин, чия покора та відданість стоять гори золота на ринку. Хоча закон говорить, що полювання і торгівля небесними посланцями заборонена, далеко не всіх це зупиняє. І ось одного разу Еріс зустрічається справжній вершник - Рен Кітар, воїн північних земель. Юнак завойовує її довіру і дізнається про страшний секрет Шуго, який повністю змінює його життя. Рен вже не буде колишнім і не дозволить собі залишити все як є.