Весь світ Касселя Шарпа — це прокляття, шахрайство, магія та злочинці. Кассель був упевнений - він звичайний хлопець, доки не зрозумів, що його брати маніпулюють його спогадами. Тепер Кассель знає правду — він наймогутніший майстер трансформації.

Після порятунку своїх братів від відплати Захарова та усвідомлення того, що Ліла ніколи не буде його, Кассель намагається зажити нормальним життям. Але це точно нелегко зробити, коли ти з найбільшої кримінальної сім'ї, а злочинці твоєї матері стають з кожним днем безрозсуднішими. Кассель починає розуміти, що означає бути майстром трансформації та як заводити друзів…