Далеко-далеко в казковому місті щорічно проходить чудовий Бал Масок. Сотні свічок відбиваються в натертому паркеті, кавалери кружляють одягнених дам – і на кожній обличчі маска. У кого звичайнісінька, а в кого чарівна – з тих, що намертво приростають до шкіри, але натомість дарують своєму власнику магію. Роуз та її наставник, королівський алхімік, шукають у цьому місті викрадача стародавньої та дуже могутньої маски. Злодій обов'язково має з'явитися на знаменитому балу, щоб розбудити її магію. Але зловити викрадача треба до початку свята – інакше буде пізно.