На одній із альтернативних Земель живуть монстри, змушені ховатися від уваги людства, чия чисельність та технічний прогрес можуть дозволити їм знищити більшу частину представників інших рас. Нові часи принесли академію Йокай, де молодих і недосвідчених монстрів вчать жити серед людей, але все це фарс! Бо один простий російський студент з театрального ВНЗ, Григорій Абзацев, за дурним збігом обставин опиняється в тілі японського школяра Цукуне Аоно. . Однак та реальність з якою він знайомий і інша, в яку потрапив Григорій виявляється куди вражаючим за авторську вигадку, і тепер молодому танцюристу доведеться виживати в новому світі і лізти зі шкіри, щоб захистити себе і новий світ, який подарував йому такий шанс, попутно намагаючись зрозуміти що ж таке - жовтий дим і як все пов'язано з божеством, яке називається "Укур"