У таємничій Зоні Ікс не блукають мутанти та мисливці за наживою, звідти не приносять дивовижних артефактів. Там просто зникають назавжди або повертаються, але дивно і моторошно змінившись. У черговій безплідній експедиції згинула директорка Південної межі — таємної урядової організації, яка вивчає Зону. Тепер новий директор має розібратися в спадщині зниклої. Проблема у цьому, що з стороннього ця організація виявляється загадкою щонайменше заплутаною, ніж сама Зона. Де результати досліджень? Чому так дивно поводиться персонал? Чим тут займаються насправді? Проникаючи в таємниці Південної межі, новий директор наближається до жахливого відкриття…