Хлопчик Пупс, здатний змінювати рух часу. Чудовисько Ненажера, що затягує у свій дивний світ зневірених людей. Гном Бірбі, що здійснює небезпечну подорож з дівчинкою орком на ім'я Елізтай - всі ці персонажі надзвичайно колоритні, їх вчинки непередбачувані і часто небезпечні для оточуючих. Але кожен з них настільки логічний і правдоподібний, що починаєш мимоволі вірити в них і запитувати: може все це існує насправді?