Місто Великий Гусляр, розташований на «земній опуклості», а від того видно інопланетянам із космосу набагато краще, ніж усі інші міста світу. І відбуваються у цьому місті зовсім неймовірні речі. У річці плавають синтетичні осетри, в озері водяться крокодили та русалки, у магазині продаються золоті рибки, які виконують бажання, у лісі виявилася справжня Спляча Красуня. І космічні прибульці тут уже не на диво…