Королівство Гернія розширює свої володіння, підкорюючи і примушуючи до осілості, або навіть знищуючи кочові племена. Мешканці рівнин володіють природною магією; Гернія ж зробила ставку на сучасну зброю, і вона впевнено перемагає. Але їй, як і раніше, потрібні професійні воїни. Вже давно склалася традиція: у шляхетній сім'ї перший син отримує батьківську спадщину, третій стає священиком, а другому дістається доля солдата. Невар Бурвіль, другий син людини, за військові заслуги лорда, що отримав титул, вступає в престижну Королівську Академію кавали. Хлопець сміливо розраховує на блискучу кар'єру офіцера-кавалериста, але незабаром відкриває, що перед ним лежить далеко не пряма дорога. Він потрапляє в павутиння несправедливості, інтриг та брудних ігор. І він ще не знає, що на нього чекає особлива доля — стати сполучною ланкою між давнім магічним світом і цивілізацією, що бурхливо розвивається.