Мати до останнього намагалася відмовити Федора від поїздки – вона мала погане передчуття. Але хлопець дуже хотів поїхати і розпочати самостійне життя, тому, звичайно, не став прислухатися до вмовлянь. Почалося все як завжди: стандартне купе, приємні супутники. Але з кожною годиною поїзд лякав Федора дедалі більше: несподівано змінилися сусіди, на дорозі не було стоянок, а дивний провідник заборонив йому покидати купе. На додачу Федір дізнався, що склад не має машиніста і зійти з власної волі неможливо. Цей поїзд не має кінцевої станції та проміжних зупинок, а невблаганний провідник сам вирішує, коли і де закінчиться дорога для кожного пасажира…