Ноель нарешті відчув себе в Інтернаті злих тварин як удома! У нього вперше з'явилися друзі, він почав вірити у себе і навіть… закохався! Жаль тільки, що Катокве, найкрасивіша дівчинка на світі, як і раніше, залишається для нього загадкою. Втім, це не найбільша проблема Ноеля. Адже директор школи вважає, що йому, як і раніше, загрожує смертельна небезпека. Злий ведмідь Уко, заклятий ворог матері Ноеля, мріє про помсту. Але хлопчик і не думає здаватись! Однак, коли замість нього поплічники Уко викрадають Катокві, йому доводиться добровільно піти у лапи до ворога. Для шанувальників серій «Діти лісу» та «Діти моря».