Королівство у небезпеці. Без спадкоємця на тендітному троні майбутнє потрапляє до рук владних членів Ради вмираючого короля, включаючи Мінорі, клинка ночі, і Кіоші, цілителя, клинка дня. Двоє чоловіків володіють мечем, але вони дотримуються протилежних принципів: правити землею чи служити їй. У їх боротьбі за верховенство розпалюється іскра. Її звуть Аса. Вона хоче помсти. Як затятий клинок ночі, вона десять років переслідувала загадкового генерала, який убив її батька під час бунту, а потім таємниче зник. Тепер її бажання помсти привело її до села Двох Водоспадів — і просто в серці війни, що назріває. Мінорі та Кіоші борються за її вірність. Аса повинна вибрати сторону. Зради розквітають, новий заколот на горизонті. Аса знає, що переслідування примари вже не особисте завдання помсти. Це змінить долю всього Королівства.