Марго – відьма та маг-криміналіст. Їй подобається робота, у неї цікаві друзі, і вона нічого не хоче міняти у своєму житті. А тим більше зв'язуватися з нахабним перевертнем, якому вона колись завдала страшної образи, а він мало не придушив її. Але життя – складна штука, і казка, яка одного разу вночі розказана бабусею, стає реальністю. Ось тільки у житті все не так просто, як у казці. Особливо, коли неприємності сиплються як сніг на голову, найкращі друзі перестають довіряти, а невідомий ворог починає полювання.