Уникаючи переслідування і свого минулого, Лучемир передає таємничий медальйон, своєму другові Зенону, художнику за покликанням. З цього моменту, зі звичайної повсякденності життя художника, перетворюється на справжнє випробування для справжнього творця. У вирі надприродних подій, що нічого не підозрює художника, залишає сон. Він зустрічає найнезвичайнішу супутницю свого життя. У спину йому дихають, таємнича організація та створення з інших світів. Зенон прикладає всі свої сили, щоб не оступитися в невідомість, що лякає прірву. Балансуючи між іншим світом, реальністю та художньою фантазією.